Marktforschung

Unser Kunde: Ein europaweit im Paket- und Expressbereich agierendes Unternehmen 

Seine Zielsetzung: Analyse der Strukturen und Nachfrager von Transportdienstleistungen  in der Beschaffungslogistik zur Identifikation potenzieller KEP-Volumina. 

Unsere Lösung: Anhand unserer Datenbestände haben wir zunächst sowohl die Marktgröße als auch die Segmentierung des Marktes dargestellt. Anhand aussagekräftiger Industrieprofile wurden die wichtigsten Wirtschaftszweige der Nachfrager insbesondere hinsichtlich ihrer Affinität zu KEP-Sendungen analysiert. 

Kern der Untersuchung bildete eine Befragung von rund 3.000 gewerblichen Versendern und Logistikdienstleistern. Darauf aufbauend konnten die Entwicklungen der jeweiligen Branchen sowie einzelner Industrie- und Handelszweige recherchiert, durch strukturelle Informationen ergänzt und hierauf basierend ein Modell zur Fortschreibung des KEP-Sendungsaufkommens entwickelt werden.

Unser Kunde: Einer der führenden deutschen Expressdienstleister

Seine Zielsetzung: Erarbeitung einer Marktübersicht der Wettbewerber im sogenannten Special Speed Markt.

Unsere Lösung: Hierfür hat unser Team zunächst eine strukturierte Analyse des Kurier- bzw. Expresssegments erarbeitet. Dabei wurden sowohl typische Stadtkurierservices als auch der sogenannte SameDay-Markt in die Analyse einbezogen. Innerhalb dieser beiden Subsegmente wurden die jeweils zehn relevantesten Anbieter dem Restmarkt gegenübergestellt und für jeden der identifizierten Wettbewerber ein detailliertes Unternehmensprofil erstellt. Die Profile umfassten neben den grundlegenden Unternehmensdaten und Finanzkennzahlen eine Darstellung des Leistungsportfolios sowie des jeweiligen Netzwerks. Für den Gesamtmarkt haben wir abschließend eine 5-Jahresprognose erarbeitet. 

Unser Kunde: Ein weltweit tätiger Paketdienstleister 

Seine Zielsetzung: Entwicklung eines Prognosetools auf Basis einer umfassenden Analyse des einheimischen Paketmarkts und dessen perspektivische Entwicklungen im 5- bzw. 10-Jahreszeitraum.

Unsere Lösung: Mithilfe einer detaillierten Analyse des Paketmarktes wurde die Grundlage für die Entwicklung des Prognosemodells sowie die infrage kommenden Einflussfaktoren geschaffen. Im Rahmen der Modellentwicklung wurden mithilfe von Regressionsanalysen die Einflüsse der ausgewählten Faktoren auf die Entwicklung des Paketaufkommens untersucht. Der funktionale Zusammenhang der Daten wurde sowohl  optisch als auch logisch bewertet, um basierend darauf eine parametrisierte Zielfunktion modellieren zu können. 

Die mithilfe der Regressionsmodelle analysierten Zusammenhänge zwischen den Faktoren wurden abschließend in System Dynamics-Modelle umgesetzt, um die Möglichkeit von Szenariountersuchungen zu schaffen. Anhand derer konnte unser Team für den Auftraggeber sowohl zu erwartende Entwicklungsszenarien, damit einhergehende operative Implikationen als auch adäquate Maßnahmen für die Aufrechterhaltung der unternehmenseigenen Produktionsstrukturen ableiten. 

Unser Kunde: Ein international tätiger KEP-Dienstleister 

Seine Zielsetzung: Schaffung einer aussagekräftigen Marktübersicht der Wettbewerber und deren Produktionsstrukturen im Paketmarkt.

Unsere Lösung: Zur Schaffung einer Vergleichbarkeit der zu erhebenden Ergebnisse wurden die Ausliefertouren der Wettbewerber in vier Regionalräumen (B2B- bzw. B2C-Ballungsgebiet,  B2C-Ballungsgebiet, B2B-Gewerbe‐ oder Industrieregion sowie Randregion) detailliert untersucht. Mittels strukturierter Primärerhebungen in den vier repräsentativen Regionalräumen konnten erstmalig exakte Kostenpositionen (pro Tour, pro Paket etc.) für den Einsatz von Subunternehmern bzw. angestellten Fahrern auf Ausliefer- und Abholtouren quantifiziert werden. Abgerundet wurde die Marktübersicht über eine vergleichende Darstellung der Linehauling-Kosten sowie umfassende Profile der Wettbewerber.    

Unser Kunde: Einer der weltweit größten Logistikdienstleister

Seine Problemstellung: Saisonale und regionale Schwankungen treiben die Kosten der ausgelagerten Transportdienstleistungen überproportional in die Höhe.   

Unsere Vorgehensweise: Mithilfe eines mehrstufigen Top-Down-Ansatzes identifizierte unser Team zunächst infrage kommende Branchen anhand eines kundenspezifischen Rasters der logistischen Anforderungen als potenzielle Kooperationspartner. Mittels einer anschließenden Bottom-up-Herangehensweise wurden für zwei in Abstimmung mit dem Auftraggeber abgestimmte Regionalräume relevante Flotteneigner identifiziert und hinsichtlich ihres Auslastungsprofils portraitiert. Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit der identifizierten Unternehmen haben wir anschließend durch vertriebliche Aktivitäten konkret abgefragt.